股票业务员周总结【一】:证券理财部员工工作总结
本人是 11月20日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间里，本人坚持参加公司的考试培训，最后通过证劵从业考试，以优秀的成绩进入理财三部，成为江海证劵正式的员工。自己很高兴，也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯定以及认可，这是我对这一段时间的工作总结。在刚入职后的一段时间里，我在工作方面遇到很多问题。首先是营销方面我无从下手，没有渠道和属于自己的营销模式。经过与经理沟通后，他给我讲了很多与陌生客户的沟通技巧和朋友怎么样谈股票，以及一些工作中语言的技巧，合很多自己的经历和一些方法，以及公司老员工的一些工作实例，对我帮助很大。经过我自己的总结，我初步找到了自己与客户沟通的方式。比如怎么了解客户，怎么样引导客户。通过大家的帮助以及自己的努力。本人在这段时间以来，开户数10个，有效户8个，新增资产126万，成绩不很突出，但这是对我工作的认可，我会再接再厉，争取取得更好的成绩。 当我知道怎么样与客户沟通时我有遇到了别的问题。比如自己的专业知识不过关，客户问我一些比较专业的股票或者分析时，我也是一头雾水，虽然公司研发团队给我的帮助很大，我可以找分析师给客户讲解，也可以找经理或者老员工给客户谈股票，但是自己的专业知识不过关总是让客户产生怀疑。因此我开始向牛经理以及一些老员工学习专业知识，每天回家坚持看一些股票知识的书，现在我可以和客户谈论一些简单的股票理论。在今后的时间里我会更加努力，在牛经理的正确领导下，成为一名优秀的客户经理， 以下是我对明年工作的计划和一些规划 1. 学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的优点融入自己的营销模式。 2. 对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通感情，让客户相信自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题 3. 工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过自己的方式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通，在部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加勉。 4. 工作中的不足之处 ：增加自己的专业知识，熟悉掌握公司产品的特征以及营销的知识。 多引导客户办理我们的锦龙产品。 5. 对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘一些潜在客户，完成公司交给的各项任务。早日做一名合格的客户经理。 6 在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助自己的客户解决问题，争取在明年中新增资产800万，新增有效户50个。 随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
股票业务员周总结【二】:证券理财部员工工作总结
本人是 11月20日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间里，本人坚持参加公司的考试培训，最后通过证劵从业考试，以优秀的成绩进入理财三部，成为江海证劵正式的员工。自己很高兴，也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯定以及认可，这是我对这一段时间的工作总结。在刚入职后的一段时间里，我在工作方面遇到很多问题。首先是营销方面我无从下手，没有渠道和属于自己的营销模式。经过与经理沟通后，他给我讲了很多与陌生客户的沟通技巧和朋友怎么样谈股票，以及一些工作中语言的技巧，合很多自己的经历和一些方法，以及公司老员工的一些工作实例，对我帮助很大。经过我自己的总结，我初步找到了自己与客户沟通的方式。比如怎么了解客户，怎么样引导客户。通过大家的帮助以及自己的努力。本人在这段时间以来，开户数10个，有效户8个，新增资产126万，成绩不很突出，但这是对我工作的认可，我会再接再厉，争取取得更好的成绩。 当我知道怎么样与客户沟通时我有遇到了别的问题。比如自己的专业知识不过关，客户问我一些比较专业的股票或者分析时，我也是一头雾水，虽然公司研发团队给我的帮助很大，我可以找分析师给客户讲解，也可以找经理或者老员工给客户谈股票，但是自己的专业知识不过关总是让客户产生怀疑。因此我开始向牛经理以及一些老员工学习专业知识，每天回家坚持看一些股票知识的书，现在我可以和客户谈论一些简单的股票理论。在今后的时间里我会更加努力，在牛经理的正确领导下，成为一名优秀的客户经理， 以下是我对明年工作的计划和一些规划 1. 学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的优点融入自己的营销模式。 2. 对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通感情，让客户相信自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题 3. 工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过自己的方式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通，在部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加勉。 4. 工作中的不足之处 ：增加自己的专业知识，熟悉掌握公司产品的特征以及营销的知识。 多引导客户办理我们的锦龙产品。 5. 对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘一些潜在客户，完成公司交给的各项任务。早日做一名合格的客户经理。 6 在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助自己的客户解决问题，争取在明年中新增资产800万，新增有效户50个。 随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
股票业务员周总结【三】:员工持股方式总结
方式一、股票期权激励（以美的集团为例） 特点：股票期权的行权价格略低于授予日收盘价，对行权期内的员工业绩考核有硬性规定，整个激励计划持续期长达5年。这是企业为了激励和留住核心人才，而推行的一种长期激励机制。
一、股票期权的授予情况
1、限制性股票的授予日：2015年5月29日
2、授予限制性股票的对象及数量
激励对象共计733人，包括总部及各事业部的中高层管理人员及业务技术骨干人员。激励的对象范围侧重于研发、品质、制造、供应链相关骨干人员，将有利于推动公司持续稳定的业绩增长与公司战略的实现。
二、股份来源
公司将通过向激励对象定向发行股票作为本计划的股票来源。美的集团第二期激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为8430万份，对应的标的股票数量为8430万股，占美的集团已发行股本总额的2%。
三、行权价格
授予股票期权的行权价格为：30.54 元。 （授予日5月27日美的集团收盘价为39.63元，比授予价格高27.76%）
四、股票期权行权条件及安排
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、考核合格
根据公司制定的《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管 理办法》，激励对象行权只有在前一年度考核得分在B级及以上，激励对象所在经营
单位考评得分80分及以上，方能参与当年度股票期权的行权；否则取消当期行权额
度，期权份额由公司统一注销。
4、业绩条件
本激励计划在行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度 考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。
授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
5、行权安排
本激励计划有效期为自股票期权授予日起5年。股票期权自授予日起满12个月后（即等待期后），激励对象应在未来48个月内分三期行权，期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
方式二、杠杆型员工持股（以益生股份为例） 特点：先成立一个职工持股计划信托基金，由公司担保，由该基金出面，以实行职工持股计划为名向证券公司进行股权质押获取资金，购入的股票由信托基金掌握。存续期较短，12—24个月不等。
一、资金来源
本员工持股计划设立时的资金总额上限为5000万元，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金，公司控股股东及或其关联方以其自有资金向员工持股计划提供借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。持有人应当按照相关规定将认购资金一次性足额转入本员工持股计划资金账户。
二、股票来源
由益生股份公司员工持股计划以募集的资金全额认购中信证券设立的集合资产管理计划次级份额B份额。集合计划主要投资范围包括购买益生公司股票和债券逆回购、银行存款、货币市场基金等现金类产品。
集合计划按照不超过2:1的比例设立优先级A份额和次级B份额。优先级A份额由中信证券向合格投资者募集，预期收益率不超过8.0%。公司实际控制人承诺对优先级A份额本金及预期年化收益率进行差额补足，并承担不可撤销连带担保责任。同时，公司股东提供400万股无限售条件的益生股份公司股票质押给中信证券，为优先级A份额本金及预期年化收益提供增信。
集合计划在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。
以集合计划预计规模15000万元和2015年6月16收盘价26.9元/股测算，集合计划所能购买和持有的标的股票数量约为557.62万股，占公司股本总额的
1.95%。
三、本员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为不超过18个月（暂定），自管理人公告之日起计算。
2、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经持有人会议、公司董事会及份额持有人审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致集合计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。股票业务员周总结。
方案三、授予限制性股票（以雪莱特为例） 特点：上市公司授予激励对象本公司股票，授予价格大幅低于授予日收盘价，但激励对象需要用真金白银来买限制性股票。激励对象只有工作年限和业绩目标符合条件，才可出售限制性股票并从中获益。
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票的授予日：2015年5月29日
二、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股 4.71 元。 （授予日5月29日雪莱特收盘价为17.88，比授予价格高279.6%）
三、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励 对象定向增发的本公司 A 股普通股。
四、限制性股票锁定期安排的说明
激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 4 年。 在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或偿还债务。授予限制性股票的解锁期自授予日起的 12 个月后为解锁
股票业务员周总结【四】:股票话术
疹股话术
新人培训资料
1．八大咨询：客户的认可度、炒股时间、亏盈状况、资金量、炒股习惯、职业、选股方式
2．五同诀窍：同姓、同乡、同龄、同属相、同命运。
3．首先要确定一个要素：“顾客永远是错的”，是打击的对象。因此，和客户对话时，声音一定要坚定，一定要大声，传递一种强势与自信。把“专业的事情交给专业的人做”的理念传输给客户，客户不专业，我们专业。
4．“提出的问题，必须是知道答案的问题，并且是知道怎么对付、怎么说服客户的问题。”
5．空仓客户
如果客户是空仓，那就这样说：你现在是空仓，那我们送出的股票你会买吗？有时间盯盘吗？如没时间盯盘或是把握不好买卖点，你会亏钱的。你现在空仓是担心大盘行情，还是对自己操作没有信心？空仓多久？做股票多久空仓前亏盈怎么样？投入股市的资金量大不大？
“如果客户质疑：为什么要了解这么多时，一定要说，了解清楚一些才能给他好的操作建议，就像好药不一定适合所有人吃一样。”单老师说，掌握客户信息，只有一个目的，那就是打击客户的信心，甚至还要表现出一种愤慨：“怎么亏钱？行情那么好，怎么还亏了呢？”“我们推荐的某某股票都已经涨了50%了，为
什么不和我们这样的专业机构合作？”
6．满仓客户
对于满仓的客户，就要采取别的办法“打击”：你是满仓，那你的股票是怎么买的？先把你的股票报给我，让我们老师帮你免费诊断一下„„接着，还是了解客户的资金、股票、亏盈状况、炒股时间、喜欢做什么股票等，目的只有一个，就是打击客户信心，甚至可以大声申斥他：“你买的什么垃圾股，我不懂股票都知道这种股不能碰，这样子你能不亏钱吗？你看我们推荐的股票，都已经翻番了，你买了没有？”“这样炒股，就像不会懂车的人驾车上道一样，后果太危险了。”
7．顾客分类
客户分为四类：冲动不自信的客户，我们将其分为A类客户，称其为“恩客”；这一类客户被市场打击怕了，冲动度高，这样的客户占10%。第二类客户为B类，自信心较低，冲动度也较低，因此，我们要提高他的冲动度，对于这类客户称其为“磨客”，占目前客户的70%。第三类是C类客户，自信心高，冲动度低的老股民、是“牛客”，因此，既要打击他们的自信，又要提高他们的冲动度，比较难搞定，但也占公司客户10%。第四类D类客户多是大户，不在乎钱，是出大单的地方，投其所好，就能够搞定，我们称其为名流客。也有10%份额。
8．心情不爽如此“调整”
上岗后，“老大”每天会向你们逼单，没有下单，肯定会被“老
大”骂，被骂之后心情肯定不爽，怎么办？先给牛客打电话，冲着他一顿臭骂，骂完了之后，再给恩客打电话，心情就好多了。
9．电话行销主要靠“吼”
我们做电话行销，和客户接触的只有声音，因此，说话声音一定要大，坚定、自信。不怕你说错，就怕声音小。
“如果客户说亏钱了，你就吼他 ‘行情这么好，怎么亏钱了？怎么炒股的？’如果客户说涨了两个涨停，你也吼他‘怎么搞的，才两个涨停？我们推荐的股票都涨了八个涨停’。”
如果第一次发现你说话声音小，可以提醒一下；第二次发现声音小也还可以提醒一次，如果第三次依然说话声音小，那么对不起，你不合适这份工作。“一定要像吼一样，强势。人都说，上班后，出去说话像吃了‘枪药’一样。”
客户不会生气，更不会挂机，只会委屈地解释，你就像训孙子一样。
10．“我们让客户想什么，客户就想什么”
“第二次通话一定要保持一种悬念。”接通电话后，一定要给客户透露一个信息，他的股票已经诊断出来了，结果不好，并且以很夸张的语气和他说话，责备他乱买股票。“谁叫你买的股票？我不是跟你说了不要买乱股票吗？你现在赶紧去减仓。”老师说，在这种情况下，即使大声申斥客户，他都不会挂电话，反而会和气地说话、解释。
如果客户听说诊断后，语气显得冷淡，就要改变办法，问客户是
不是不信任诊断结果，是不是还看好他的股票？接着，就告诉他我们的诊断很准，并打击他的股票是垃圾股等等，然后再建议客户抛掉股票，如此反复。
“要不断打击客户信心。客户没有了信心，就能听我们的话。督促客户卖股票，但千万不能让客户感觉到卖股票是为了给我们交钱。”
和客户交流一定要热情、真诚，提问一定要有连贯性，不能让客户有戒备心，以为我们要骗他的钱，(要让客户认为)我们是帮他挣钱的。善于利用同姓、同乡、同龄、同属相、同命运等套近乎，必要时还要多“洒花露水”。
通过业务员问客户回答的方式控制谈话，引导客户按照我们的思路走。这样才能达到给客户洗脑的效果，“我们让他想什么，他就想什么。
五通电话成交法:
第一通电话是了解客户的八大资讯，比如盈亏状况股龄怎么炒股，详细联系方式，最关键的就是资金量了，因为业务员在后面报价的时候会根据客户的资金量不同报不同的价格，一般是以10%左右报的价，这当中我们会问有什么股票需要我们研究部的老师帮你诊断一下。
第二通电话，回复诊断，回复诊断过程中会不段的打击客户的炒
股方法和信心，同时以前期老师推过的股票做认知对比，让客户彻底对自己失望，对大赢家产生初步 的崇拜和相信跟着大赢家做有前途，这时我们业务员会及时的打出我们的产品。第三通电话，经过第二通电话客户心里已经开始挣扎和斗争了。
第三通电话的时候我们就会坚定你们跟着大赢家做会赚钱的信心，和利用公司的规模，陈操老师等的声誉等坚定你们觉得我们不会骗你们的信心，冲动点的客户这时就有直接跑去银行汇款了，理性点的客户则还在犹豫不决。
第四通电话，提高客户的冲动度，继续打击你的炒股信心，同时抛出今天下午陈操老师就要布局一支获利将达到50%以上的股票，并且名额有限.叫你赶快把手续办了跟上操作，又有部分客户听说机会难得，名额有限又去汇款了。
第五通电话，最后剩下的都是最理性的或是舍不得花那么多钱的，这时我们就会卖出个所谓的老师和经理来，要么答应带你操作，要么给你个非常珍贵名额非常有限的打折的机会.在人情加上老师和业务员画的饼的诱惑下，又有部分人掉进这个温柔的陷阱里了. 要是还是没有成交的话，就又一步一步从诊断股票开始重新来，并且过段时间会把资源交换，换个业务员联系
股票业务员周总结【五】:“炒股时代”的人才激励对策
“炒股时代”的人才激励对策
--明阳天下拓展培训
不断变化着的内外部环境总是对企业的人才激励工作带来新的挑战，这也正体现出管理创新任务的本质和乐趣。
2007年，势必成为众多企业倍感挠头的人才激励“困扰”年。 自2006年开始尤其是今年四五月份以来，中国股市的风云变化牵动了亿万股民的心，重新点燃了人们对中国股市早已丧失的信心和热情。股市的每一波疾速攀升和耳闻目睹的每一例暴富
http://m.zhuodaoren.com/dangzheng584937/
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